--- description: Avis sur Financial Services Cloud : présentation du système, fonctionnalités et tarifs. Obtenez des démos gratuites et comparez ce logiciel avec d'autres applications. image: https://gdm-localsites-assets-gfprod.imgix.net/images/software_advice/og_logo-55146305bbe7b450bea05c18e9be9c9a.png title: Financial Services Cloud | Avis, prix et démonstrations - SoftwareAdvice FR --- Breadcrumb: [Accueil](/) > [Logiciels de traitement des réclamations](/directory/4761/claims-processing-software/software) > [Financial Services Cloud](/software/331364/salesforce-fin-serv-cloud) # Financial Services Cloud Canonical: https://www.softwareadvice.fr/software/331364/salesforce-fin-serv-cloud > Salesforce Financial Services Cloud est une solution de CRM (Customer Relationship Management) qui aide les entreprises du secteur financier à gérer les recommandations, les documents, les tâches, etc. Le module de gestion des leads permet aux représentants des ventes de suivre, de filtrer et de sélectionner les prospects et d'utiliser les modèles d'e-mails intégrés pour établir la communication. Cette solution aide également les entreprises à gérer les flux de travail hypothécaires et de prêt via une plateforme unifiée. La plateforme permet aux employés d'interagir avec les prêteurs et les emprunteurs, de suivre et d'approuver les documents et de stocker les données des clients dans un référentiel centralisé. Financial Services Cloud permet aux employés de créer des programmes d'engagement des clients, de hiérarchiser les relations avec les clients et de mettre en évidence les étapes importantes de la relation avec les clients, entre autres opérations. Les superviseurs peuvent configurer des règles pour la remontée des dossiers et des files d'attente afin d'acheminer automatiquement les demandes des clients vers des agents ou des équipes spécifiques. De plus, les membres du personnel peuvent créer, concevoir et distribuer des formulaires d'enquête pour recueillir des informations et des opinions. Financial Services Cloud est dotée d'une API (Application Programming Interface) qui permet aux entreprises d'intégrer le système à plusieurs applications tierces. La solution fournit également des applications mobiles iOS et Android qui permettent aux employés de gérer leurs activités à distance. La solution est disponible sous forme d'abonnements annuels et l'assistance est assurée par messagerie instantanée, téléphone, un forum communautaire et d'autres services en ligne. > > Conclusion : 5 utilisateurs lui ont donné la note de **4.8/5**. Figure au meilleur classement pour **Probabilité de recommander le produit**. ----- ## Statistiques et notes | Métrique | Notation | En détail | | **Note globale** | **4.8/5** | 5 Avis | | Simplicité d’utilisation | 4.2/5 | D'après l'ensemble des avis | | Support client | 4.8/5 | D'après l'ensemble des avis | | Rapport qualité-prix | 4.5/5 | D'après l'ensemble des avis | | Fonctionnalités | 4.4/5 | D'après l'ensemble des avis | | Pourcentage de recommandation | 90% | (9/10 Probabilité de recommander le produit) | ## À propos de l'éditeur - **Société**: Salesforce - **Pays**: San Francisco, É.-U. - **Entreprise fondée en**: 2003 ## Contexte commercial - **Prix à partir de**: 325,00 $US - **Type de licence**: (pendant l'essai gratuit) - **Public cible**: Auto-entrepreneur, 2–10, 11–50, 51–200, 201–500, 501–1 000, 1 001–5 000, 5 001–10 000, 10 000+ - **Déploiement et plateformes**: Cloud, SaaS, web - **Langues**: anglais - **Pays disponibles**: Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Andorre, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Chili, Chypre, Colombie, Croatie, Danemark, Espagne et 65 de plus ## Fonctionnalités - API - Accès mobile - Affectations d'équipe - Alertes/Notifications - Analyse financière - Analyse visuelle - Applications électroniques - Asset Lifecycle Management - Assurance de biens et multirisque - Automatisation des processus et flux de travail - Automatisation du marketing - Base de données de clients - Base de données de clients - Base de données de contacts - Broker/Agent Portal - CRM - Calculs des commissions - Calendrier d'amortissement - Champs personnalisables - Classement des assurances ## Intégrations (9 au total) - Chargent - Professional Services Cloud - QuickBooks Online - QuickBooks Online Advanced - SAP Concur - Sage Intacct - Salesforce Sales Cloud - Workato - Xero ## Ressources d'aide - Service client/e-mail - FAQ/forums - Base de connaissances - Support téléphonique - Support 24/7 (réponse directe) - Chat ## Category - [Logiciels de traitement des réclamations](https://www.softwareadvice.fr/directory/4761/claims-processing-software/software) ## Catégories connexes - [Logiciels de traitement des réclamations](https://www.softwareadvice.fr/directory/4761/claims-processing-software/software) - [Logiciels de CRM pour assureurs](https://www.softwareadvice.fr/directory/342/insurance-crm/software) - [Logiciels pour services financiers](https://www.softwareadvice.fr/directory/4356/financial-services/software) - [Logiciels de gestion financière](https://www.softwareadvice.fr/directory/3401/financial-management-system/software) - [Logiciels CRM](https://www.softwareadvice.fr/directory/4153/crm/software) ## Logiciels similaires 1. [eWay-CRM](https://www.softwareadvice.fr/software/31005/eway) — 4.5/5 (822 reviews) 2. [Zoho CRM](https://www.softwareadvice.fr/software/392464/zoho-crm) — 4.3/5 (6973 reviews) 3. [HubSpot CRM](https://www.softwareadvice.fr/software/1854/hubspot) — 4.5/5 (4458 reviews) 4. [Nimble](https://www.softwareadvice.fr/software/4225/nimble) — 4.4/5 (1868 reviews) 5. [Copper](https://www.softwareadvice.fr/software/63221/copper) — 4.4/5 (622 reviews) ## Avis ### "Un logiciel qui me permet d'optimiser facilement la gestion financière." — 5.0/5 > **Nayari** | *28 août 2023* | Services et technologies de l'information | Taux de recommandation : 10.0/10 > > **Avantages**: C'est un excellent logiciel qui permet de gérer et d'analyser les données financières en temps réel et qui me donne une vision complète et précise de la santé financière de l'entreprise. Hautement personnalisable et adaptable, il me permet d'adapter la plateforme aux besoins spécifiques de mon organisation, optimisant ainsi les processus et les flux de travail. L'accès partagé à l'information et la collaboration entre les équipes ont amélioré la communication et la prise de décisions stratégiques. Les fonctionnalités de reporting et d'analyse me permettent d'identifier les tendances, les opportunités et les risques, et ainsi de prendre des décisions financières éclairées. > > **Inconvénients**: Le point faible pour nous réside dans sa mise en œuvre initiale, car elle peut nécessiter un investissement important en temps et en ressources. La courbe d'apprentissage est longue, surtout pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme. De plus, l'intégration avec les systèmes et applications existants peut présenter des défis techniques qui nécessitent une planification et une expertise en configuration minutieuses. Les difficultés sont rapidement surmontées et nous permettent de profiter très rapidement des avantages de cet outil. > > Les nombreux avantages de ce logiciel nous ont permis d'automatiser les processus, réduisant ainsi la charge de travail manuelle et me permettant de consacrer plus de temps à des tâches stratégiques telles que la planification et l'analyse financières. Il a amélioré l'efficacité de la gestion des clients et des portefeuilles, me permettant ainsi d'offrir un service plus personnalisé et de meilleure qualité à nos clients. La collaboration entre les équipes a été simplifiée, ce qui a amélioré la communication et la coordination sur les projets financiers clés. La visibilité en temps réel des données financières a permis d'améliorer la prise de décision et de réagir avec agilité aux évolutions du marché. ----- ### "Good for Day-to-Day Use - Slightly Complex at First" — 5.0/5 > **Utilisateur vérifié** | *9 décembre 2025* | Services d'information | Taux de recommandation : 9.0/10 > > **Avantages**: I liked how Financial Services Cloud improves collaboration between team members. Everyone can see up-to-date client information, which makes coordination much smoother. > > **Inconvénients**: The user interface can feel cluttered, especially when working with multiple records or reports at once. > > Overall, I found Financial Services Cloud to be intuitive and helpful in keeping client and account information organized. The dashboards, automation, and reporting tools made my tasks easier and more efficient. ----- ### "Examen de Salesforce FSC" — 5.0/5 > **Brittany** | *12 avril 2022* | Services financiers | Taux de recommandation : 6.0/10 > > **Avantages**: J'apprécie la possibilité de personnaliser tout et n'importe quoi dans Salesforce FSC. Si vous savez administrer la plateforme, les possibilités sont infinies. Il est très simple de résoudre certains problèmes liés à certaines fonctionnalités, comme la gestion des workflows ou les informations de contact. > > **Inconvénients**: J'apprécie ses nombreuses possibilités, mais je n'aime pas non plus son côté pratique. Ils proposent de nombreuses solutions alternatives pour accéder à ce dont vous avez besoin. Pour consulter les informations de compte, il faut configurer des API. Vous ne savez pas comment faire ? Il faut faire appel à un tiers. Oh, mais attendez, il vous faut un AUTRE produit qu'ils ne vous dévoileront qu'APRÈS l'achat de FSC. Pas besoin de connaître le code, mais il faut embaucher un développeur qui le maîtrise. C'est très frustrant de voir combien de tiers doivent être impliqués pour obtenir quelque chose qui devrait être inclus. Si vous en avez les moyens, foncez, sinon c'est un gouffre financier sans fin. > > Elle est efficace, mais à un niveau très élevé. Vous ne pouvez pas réellement effectuer de transactions sans code spécifique. Si vous souhaitez regrouper toutes vos plateformes et les valeurs de tous vos clients, cette plateforme est faite pour vous. Mais gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une petite pièce du puzzle. Pour la faire fonctionner, vous devrez faire appel à d'autres éléments et à des consultants externes. Cela peut représenter un projet d'envergure. ----- ### "Excellent produit de services financiers." — 5.0/5 > **Utilisateur vérifié** | *5 mai 2025* | Banque | Taux de recommandation : 10.0/10 > > **Avantages**: Conçu avec soin. Adapté à tous les types de produits financiers, il permet un partage de données conforme pour garantir la confidentialité des informations. > > **Inconvénients**: La courbe d’apprentissage peut être un peu raide en ce qui concerne le modèle d’accord, les métadonnées de référence, etc. ----- ### "Examen de Salesforce" — 4.0/5 > **Michelle** | *22 avril 2022* | Services financiers | Taux de recommandation : 8.0/10 > > **Avantages**: J'apprécie la personnalisation du logiciel. Il s'adapte à votre activité et non l'inverse. > > **Inconvénients**: Cela pourrait être un peu plus convivial. Il semble y avoir plusieurs façons de naviguer vers un même endroit, ou de faire la même chose. ## Liens - [Afficher sur SoftwareAdvice](https://www.softwareadvice.fr/software/331364/salesforce-fin-serv-cloud) ## Cette page est disponible dans les langues suivantes. | Langue | URL | | en | | | en-AU | | | en-GB | | | en-IE | | | en-NZ | | | fr | | ----- ## Données structurées