--- description: Avis sur Altvia : présentation du système, fonctionnalités et tarifs. Obtenez des démos gratuites et comparez ce logiciel avec d'autres applications. image: https://gdm-localsites-assets-gfprod.imgix.net/images/software_advice/og_logo-55146305bbe7b450bea05c18e9be9c9a.png title: Altvia | Avis, prix et démonstrations - SoftwareAdvice FR --- Breadcrumb: [Accueil](/) > [Logiciels de gestion des investissements](/directory/4566/investment-management/software) > [Altvia](/software/124390/alternative-investment-management) # Altvia Canonical: https://www.softwareadvice.fr/software/124390/alternative-investment-management Page : 1/2\ Suivant: [Page suivante](https://www.softwareadvice.fr/software/124390/alternative-investment-management?page=2) > AIM (Alternative Investment Management) est une solution cloud de CRM (Customer Relationship Management) destinée à aider les entreprises de toutes tailles à gérer les portefeuilles, les interactions, les transactions, les collectes de fonds et la conformité. Basée sur la plateforme Salesforce, elle permet aux utilisateurs de suivre et de stocker les communications effectuées par téléphone, par e-mail ou lors de réunions. La fonctionnalité de collecte de fonds d'AIM génère, distribue et suit automatiquement les PPM (Private Placement Memorandum). En outre, les utilisateurs peuvent visualiser la progression de plusieurs événements en temps réel grâce à des rapports attrayants. Son module de suivi des transactions permet aux équipes de gérer des portefeuilles d'investissements avec des informations sur les transactions, des renseignements sur les fonds, des mesures et des listes de contrôle personnalisées pour l'évaluation. AIM propose un tableau de bord personnalisable, qui donne un aperçu des sources des opérations, des tendances en matière d'évaluation, de la levée de capitaux et des processus internes pour une visualisation simplifiée des données. La plateforme s'intègre à diverses applications tierces telles que Microsoft Outlook et Excel. La tarification du produit est disponible sur demande et l'assistance est assurée par téléphone, e-mail et par le service d'assistance en ligne. > > Conclusion : 11 utilisateurs lui ont donné la note de **4.8/5**. Figure au meilleur classement pour **Probabilité de recommander le produit**. ----- ## Statistiques et notes | Métrique | Notation | En détail | | **Note globale** | **4.8/5** | 11 Avis | | Simplicité d’utilisation | 4.3/5 | D'après l'ensemble des avis | | Support client | 5.0/5 | D'après l'ensemble des avis | | Rapport qualité-prix | 4.8/5 | D'après l'ensemble des avis | | Fonctionnalités | 4.7/5 | D'après l'ensemble des avis | | Pourcentage de recommandation | 90% | (9/10 Probabilité de recommander le produit) | ## À propos de l'éditeur - **Société**: Altvia Solutions - **Pays**: Broomfield, É.-U. - **Entreprise fondée en**: 2006 ## Contexte commercial - **Prix à partir de**: 1 800,00 $US - **Public cible**: 11–50, 51–200, 201–500, 501–1 000, 1 001–5 000, 5 001–10 000, 10 000+ - **Déploiement et plateformes**: Cloud, SaaS, web - **Langues**: anglais - **Pays disponibles**: Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Groenland, Grèce, Guernesey, Hongrie et 34 de plus ## Fonctionnalités - API - Accès mobile - Alertes/Notifications - Analyse financière - Analyse visuelle - Automatisation du marketing - Base de données de clients - Benchmarking - CRM - Capital privé - Champs personnalisables - Contrôles/Permissions d'accès - Fonction de glisser-déposer - For Financial Institutions - Gestion de la conformité - Gestion des audits - Gestion des clients - Gestion des contacts - Gestion des documents - Gestion des e-mails ## Intégrations (1 au total) - Salesforce Sales Cloud ## Ressources d'aide - Service client/e-mail - Base de connaissances - Support téléphonique - Chat ## Category - [Logiciels de gestion des investissements](https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software) ## Catégories connexes - [Logiciels de gestion des investissements](https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software) - [Logiciels de CRM pour le secteur financier](https://www.softwareadvice.fr/directory/3247/financial/software) - [Logiciels pour investisseurs](https://www.softwareadvice.fr/directory/4683/equity-management/software) ## Logiciels similaires 1. 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Toute personne rencontrant des difficultés avec les fonctionnalités Salesforce peut rencontrer des problèmes similaires avec AIM, notamment certaines anomalies des rapports Salesforce qui se retrouvent dans les rapports AIM. ----- ### "Une mise en œuvre exceptionnelle, dans l'attente de plusieurs années de partenariat" — 5.0/5 > **Brian** | *12 août 2020* | Services financiers | Taux de recommandation : 8.0/10 > > **Avantages**: J'apprécie la flexibilité de Salesforce sans la mise en œuvre coûteuse et complexe, et avec un support continu important. Altvia comprend les besoins des sociétés d'investissement et cela se voit dès la mise en œuvre. Ses fonctionnalités prêtes à l'emploi sont excellentes et facilement personnalisables grâce à leur excellente équipe. > > **Inconvénients**: Les rapports standard (dans Salesforce) sont un peu complexes pour créer des rapports ad hoc. Ils sont également très intimidants pour les utilisateurs novices. ----- ### "Excellent outil pour gérer et rendre compte des performances du portefeuille." — 5.0/5 > **James** | *25 mars 2020* | Capital risque et capital-investissement | Taux de recommandation : 8.0/10 > > **Avantages**: L'intégration du produit AIM à nos processus existants a été simple et parfaitement gérée par l'équipe Altvia. Le produit final est un outil simple d'utilisation et efficace pour gérer nos participations et rendre compte de la performance de notre portefeuille. Le soutien continu d'Altvia a été ponctuel et d'excellente qualité. > > **Inconvénients**: Des outils de reporting et de veille stratégique plus sophistiqués seraient utiles, mais nous sommes limités par les fonctionnalités de Salesforce. Altvia nous a toutefois aidés à étudier des solutions tierces. ----- ### "Excellent CRM pour la gestion de fonds et d'investissements" — 5.0/5 > **Mike** | *12 février 2020* | Gestion des investissements | Taux de recommandation : 10.0/10 > > **Avantages**: - Personnalisation : en travaillant en étroite collaboration avec l'équipe Altvia, nous avons pu personnaliser AIM pour l'adapter à nos processus existants plutôt que de modifier notre processus pour l'adapter au système. Cela a rendu le processus de mise en œuvre et d'adoption par les utilisateurs beaucoup plus simple et plus efficace que des produits comparables. Plus de 3 ans d'utilisation du système, nous avons effectué d'innombrables personnalisations et l'Altvia nous a soutenus à chaque étape du processus. - Tous les avantages de la plate-forme Salesforce (ressources éducatives non captives, sécurisées, étendues, etc.) associés à de nombreuses fonctions spécifiques à l'industrie (par exemple, pipeline de transactions, fonds, etc.) et à un personnel de support très compétent - Le client de messagerie Altvia Correspond est une grande amélioration par rapport à notre ancien outil de messagerie de masse et à la gestion simplifiée des fournisseurs > > **Inconvénients**: - Cela peut prendre un peu de temps pour se mettre à jour sur Salesforce et certaines des fonctions les plus avancées (c'est-à-dire les rapports, les règles de validation, etc.). Je recommande de nommer 1 ou 2 "super utilisateurs" pour diriger cette charge et soutenir les membres restants de l'équipe au fur et à mesure qu'ils progressent dans la courbe d'apprentissage. - La migration massive de données dans le système peut être un peu délicate, mais l'équipe Altiva a pu nous aider tout au long du processus. > > \- L'équipe Altvia a une solide compréhension du monde de l'investissement et du capital-investissement en particulier, ce qui a été une énorme valeur ajoutée pour combler le fossé contextuel / technique entre nos équipes respectives. - Excellent support de l'équipe d'Altvia. Au-delà de répondre rapidement à nos questions et de soutenir le développement de personnalisations et de fonctions supplémentaires avec AIM, l'équipe Altvia nous fournit des retours sur notre utilisation d'AIM et propose des pistes d'amélioration potentielles. Nous n'avons jamais l'impression d'être «vendus» sur un autre produit, mais plutôt de travailler en collaboration pour développer des solutions qui ajoutent vraiment de la valeur à notre entreprise. C'est une qualité rare chez les prestataires de services, en particulier dans notre industrie. - Amélioration du suivi du pipeline de transactions : nous avons pu migrer l'ensemble de notre processus de suivi du pipeline de transactions vers AIM (anciennement Excel), ce qui a permis de gagner du temps et d'améliorer à la fois la qualité et la disponibilité de nos données. ----- ### "La personnalisation des rapports est facile" — 5.0/5 > **Dawn** | *10 août 2020* | Capital risque et capital-investissement | Taux de recommandation : 9.0/10 > > **Avantages**: Je reçois souvent des demandes de la direction et je dois créer des rapports de toutes pièces. Je trouve plus simple de consulter d'autres rapports, puis de les modifier et de les enregistrer. Si je suis bloqué(e) avec un rapport, l'équipe du service client répond rapidement. En tant qu'administrateur(trice), je peux ajouter des champs moi-même sans avoir à demander de l'aide, ce qui est très pratique lorsqu'on est en plein milieu d'un projet. Vous pouvez numériser ou télécharger un PDF, puis rechercher des mots-clés et le retrouver dans la section « Fichiers ». > > **Inconvénients**: Si nous avons un investisseur qui fait partie de plusieurs fonds et que le contact principal ou le conseiller au sein de cette organisation change, nous devons alors modifier manuellement le contact principal au niveau du fonds, ce qui peut entraîner beaucoup de travail s'il y a plusieurs entrées. > > Étant donné que nous enregistrons les transactions et gérons les investisseurs, il est formidable d’avoir tous les détails accessibles au même endroit. ----- Page : 1/2\ Suivant: [Page suivante](https://www.softwareadvice.fr/software/124390/alternative-investment-management?page=2) ## Liens - [Afficher sur SoftwareAdvice](https://www.softwareadvice.fr/software/124390/alternative-investment-management) ## Cette page est disponible dans les langues suivantes. | Langue | URL | | de | | | en | | | en-AU | | | en-GB | | | en-IE | | | en-NZ | | | fr | | ----- ## Données structurées