---
description: Logiciels de gestion des investissements : découvrez les meilleures applications pour votre entreprise. Logiciels de gestion des investissements : comparez les produits en consultant les avis utilisateurs, les prix et les démos gratuites.
image: https://gdm-localsites-assets-gfprod.imgix.net/images/software_advice/og_logo-55146305bbe7b450bea05c18e9be9c9a.png
title: Logiciels de gestion des investissements - Les meilleurs produits - Avis, prix et démos 2026
---

Breadcrumb: [Accueil](/) > [Logiciels de gestion des investissements](https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software)

# Logiciels de gestion des investissements

Canonical: https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software

Page : 1/2\
Suivant: [Page suivante](https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software?page=2)

-----

## Produits

1. [Agicap](https://www.softwareadvice.fr/software/437138/agicap) — 4.3/5 (161 reviews) — Agicap vous permet de réaliser le prévisionnel puis le suivi de vos flux de trésorerie de manière centralisée, en int...
2. [Creatio CRM](https://www.softwareadvice.fr/software/5948/marketingcreatio-international) — 4.7/5 (133 reviews) — Creatio propose une synergie unique entre un CRM (Customer Relationship Management) unifié et une plateforme BPM (Bus...
3. [Plaid](https://www.softwareadvice.fr/software/179020/plaid-for-lending) — 4.4/5 (101 reviews) — Plaid est une solution financière dans le cloud qui aide les utilisateurs à établir une connexion entre les applicati...
4. [Certent Equity Management](https://www.softwareadvice.fr/software/411099/certent-equity-management) — 4.6/5 (85 reviews) — Les logiciels et services de gestion des plafonds et des capitaux propres offrent tout ce dont les entreprises privée...
5. [Carta](https://www.softwareadvice.fr/software/66805/carta-for-investors) — 4.2/5 (63 reviews) — Carta est une solution cloud qui aide les entreprises du secteur financier à rationaliser et à gérer les portefeuille...
6. [Backstop](https://www.softwareadvice.fr/software/127096/backstop) — 4.3/5 (46 reviews) — Backstop est une suite cloud d'applications conçue pour aider les petites et grandes entreprises du secteur des inves...
7. [Dynamo Software](https://www.softwareadvice.fr/software/131884/dynamo) — 4.6/5 (34 reviews) — Dynamo est une solution cloud qui aide les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds alternatifs à ...
8. [Ledgy](https://www.softwareadvice.fr/software/229450/ledgy) — 4.9/5 (29 reviews) — Ledgy est une solution logicielle de gestion des capitaux propres pour les entreprises en croissance. Elle motive les...
9. [FundCount](https://www.softwareadvice.fr/software/164908/fundcount) — 4.7/5 (15 reviews) — FundCount est une solution intégrée de gestion de la comptabilité et des investissements. Elle aide les petites et gr...
10. [Rundit](https://www.softwareadvice.fr/software/335330/rundit) — 4.2/5 (13 reviews) — Rundit est un outil personnalisable qui aide les sociétés de capital-risque à rationaliser les opérations liées à l'a...
11. [Diligent Equity](https://www.softwareadvice.fr/software/183820/equityeffect) — 3.7/5 (12 reviews) — EquityEffect est une solution de gestion des actions basée sur le cloud, qui aide les cabinets juridiques, les invest...
12. [Altvia](https://www.softwareadvice.fr/software/124390/alternative-investment-management) — 4.8/5 (11 reviews) — AIM (Alternative Investment Management) est une solution cloud de CRM (Customer Relationship Management) destinée à a...
13. [HedgeGuard](https://www.softwareadvice.fr/software/84965/hedgeguard) — 4.7/5 (9 reviews) — HedgeGuard est une solution de gestion de portefeuille conçue pour aider les entreprises qui traitent avec des hedge ...
14. [U-Rite](https://www.softwareadvice.fr/software/188458/u-rite) — 5.0/5 (7 reviews) — U-Rite est une plateforme immobilière commerciale cloud conçue pour aider les courtiers immobiliers, les conseillers ...
15. [Optio](https://www.softwareadvice.fr/software/415360/optio) — 4.7/5 (7 reviews) — La plateforme Optio offre tous les outils nécessaires pour toutes les étapes de la gestion de la rémunération à base ...
16. [Lendstream](https://www.softwareadvice.fr/software/372403/lendstream) — 4.6/5 (7 reviews) — Lendstream est un logiciel de montage et de gestion de prêts basé sur le cloud pour les petites et moyennes entrepris...
17. [Bloqhouse Technologies](https://www.softwareadvice.fr/software/435065/fund-management-solution) — 5.0/5 (6 reviews) — Bloqhouse Technologies est une solution cloud de gestion de fonds conçue pour aider les gestionnaires de fonds et les...
18. [Financial Services Cloud](https://www.softwareadvice.fr/software/331364/salesforce-fin-serv-cloud) — 4.8/5 (5 reviews) — Salesforce Financial Services Cloud est une solution de CRM (Customer Relationship Management) qui aide les entrepris...
19. [Edda](https://www.softwareadvice.fr/software/216643/Edda) — 4.8/5 (4 reviews) — Kushim est une suite tout-en-un de suivi des investissements conçue pour les entreprises de capital investissement et...
20. [eFront](https://www.softwareadvice.fr/software/84896/efront) — 2.7/5 (3 reviews) — eFront est une solution cloud qui aide les entreprises à gérer leurs opérations d'investissement grâce à des fonction...
21. [Crowdsofts](https://www.softwareadvice.fr/software/185911/crowdsofts) — 4.3/5 (3 reviews) — Crowdsofts est une solution de financement participatif en marque blanche pour les start-up et les organismes à but n...
22. [Sharesight](https://www.softwareadvice.fr/software/373958/sharesight) — 3.3/5 (3 reviews) — Sharesight est un outil de suivi de portefeuille d'investissement permettant de suivre les actions, les dividendes, l...
23. [Unity](https://www.softwareadvice.fr/software/395666/unity) — 5.0/5 (3 reviews) — Si vous êtes un courtier ou une banque, trouver une plateforme de négociation pour vos clients peut s'avérer très dif...
24. [Limina IMS](https://www.softwareadvice.fr/software/425359/limina-ims) — 4.0/5 (2 reviews) — Limina est une solution de gestion des portefeuilles et des commandes avec des fonctionnalités intégrées de gestion d...
25. [Octopus](https://www.softwareadvice.fr/software/350809/octopus) — 4.0/5 (1 reviews) — Octopus a remporté le prix de l'éditeur à Fundmanagertools d'Opalesque Prend en charge les portefeuilles/fonds crypto...

-----

Page : 1/2\
Suivant: [Page suivante](https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software?page=2)

## Catégories connexes

- [Logiciels pour investisseurs](https://www.softwareadvice.fr/directory/4683/equity-management/software)
- [Logiciels de gestion de portefeuille d'actions](https://www.softwareadvice.fr/directory/4259/stock-portfolio-management/software)

## Liens

- [Afficher sur SoftwareAdvice](https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software)
- [Toutes les catégories](https://www.softwareadvice.fr/directory)

## Cette page est disponible dans les langues suivantes.

| Langue | URL |
| de | <https://www.softwareadvice.de/directory/4566/investment-management/software> |
| en | <https://www.softwareadvice.com/investment-management/> |
| en-AU | <https://www.softwareadvice.com.au/directory/4566/investment-management/software> |
| en-GB | <https://www.softwareadvice.co.uk/directory/4566/investment-management/software> |
| en-IE | <https://www.softwareadvice.ie/directory/4566/investment-management/software> |
| en-NZ | <https://www.softwareadvice.co.nz/directory/4566/investment-management/software> |
| fr | <https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software> |

-----

## Données structurées

<script type="application/ld+json">
  {"@context":"https://schema.org","@graph":[{"name":"SoftwareAdvice France","address":{"@type":"PostalAddress","addressLocality":"Courbevoie","addressRegion":"IDF","postalCode":"92400","streetAddress":"20 avenue André Prothin Tour Europlaza 92400 Courbevoie - France"},"description":"Software Advice aide les entreprises en France à trouver les meilleurs logiciels. Comparez les différentes solutions et apprenez-en plus grâce à nos enquêtes et avis d'utilisateurs.","email":"info@softwareadvice.fr","url":"https://www.softwareadvice.fr/","logo":"https://dm-localsites-assets-prod.imgix.net/images/software_advice/logo-white-d2cfd05bdd863947d19a4d1b9567dde8.svg","@type":"Organization","@id":"https://www.softwareadvice.fr/#organization","parentOrganization":"G2.com, Inc.","sameAs":[]},{"name":"SoftwareAdvice France","url":"https://www.softwareadvice.fr/","@type":"WebSite","@id":"https://www.softwareadvice.fr/#website","publisher":{"@id":"https://www.softwareadvice.fr/#organization"},"potentialAction":{"query":"required","target":"https://www.softwareadvice.fr/search/?q={search_term_string}","@type":"SearchAction","query-input":"required name=search_term_string"}},{"name":"Logiciels de gestion des investissements","description":"Logiciels de gestion des investissements : découvrez les meilleures applications pour votre entreprise. Logiciels de gestion des investissements : comparez les produits en consultant les avis utilisateurs, les prix et les démos gratuites.","url":"https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software","about":{"@id":"https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software#itemlist"},"breadcrumb":{"@id":"https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software#breadcrumblist"},"@type":["WebPage","CollectionPage"],"@id":"https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software#webpage","mainEntity":{"@id":"https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software#itemlist"},"publisher":{"@id":"https://www.softwareadvice.fr/#organization"},"inLanguage":"fr","isPartOf":{"@id":"https://www.softwareadvice.fr/#website"}},{"@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"name":"Accueil","position":1,"item":"/","@type":"ListItem"},{"name":"Logiciels de gestion des investissements","position":2,"item":"https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software#breadcrumblist"}]}
</script><script type="application/ld+json">
  {"name":"Logiciels de gestion des investissements - Les meilleurs produits - Avis, prix et démos 2026","@context":"https://schema.org","@type":"ItemList","itemListElement":[{"name":"Agicap","position":1,"description":"Agicap vous permet de réaliser le prévisionnel puis le suivi de vos flux de trésorerie de manière centralisée, en intégrant vos données bancaires et vos encours, entreprise par entreprise et de manière collaborative.\n\n ° Suivi de trésorerie\n\n- Synchronisez en toute sécurité vos comptes bancaires pour une remontée en temps réel de vos flux\n- Centralisez vos encours et soyez notifié en cas de retards de paiement.\n- Analysez facilement vos dépenses grâce à la catégorisation automatique\n\n° Prévisionnel de votre trésorerie\n\n- Fixez vos objectifs et budgets prévisionnels pour chaque grand poste d'encaissement et de décaissement\n- Comparez à chaque instant votre position de trésorerie et vos encours à votre prévisionnel, et ajustez vos prévisions\n- Visualisez de manière immédiate votre atterrissage de trésorerie\n\n° Intégrations\n\n- Centralisez les informations de vos logiciels tiers: CRM, facturation et comptabilité\n- Profitez de nombreuses intégrations natives avec des outils de renom comme Sellsy, Stripe, Quickbooks, Payplug et bien d’autres\n\n° Consolidation des entreprises\n\n- Visualisez l'état de trésorerie de toutes vos entités en un clin d'oeil\n- Passez en un clic d’une vue consolidée groupe à une vision détaillée de chaque entité\n- Simulez vos décisions d’investissements pour une ou plusieurs entités et contrôlez l’impact sur le groupe\n\n° Reporting et collaboration\n\n- Collaborez facilement sur le même outil avec des accès multi-utilisateurs\n- Visualisez simplement vos données grâce aux rapports, tableaux de bords et indicateurs clés personnalisés\n- Exportez les données clés pour échanger en interne et communiquer pour vos partenaires financiers","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/61990a7c-9425-4847-aac2-763b110bf6eb.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/437138/agicap","@type":"ListItem"},{"name":"Creatio CRM","position":2,"description":"Creatio propose une synergie unique entre un CRM (Customer Relationship Management) unifié et une plateforme BPM (Business Process Management) intelligente pour l'automatisation du marketing, des ventes et des services. La solution permet aux moyennes et grandes entreprises de gérer le cycle de vie du client, de la prospection à la vente et au service client continu.\n\n\nLa solution offre aux utilisateurs la possibilité de visualiser les activités de marketing, de vente et de service via une plateforme CRM unique. Creatio propose trois produits intégrés, qui peuvent être utilisés séparément ou dans un module CRM unique : Marketing Creatio, Sales Creatio et Service Creatio.\n\n\nMarketing Creatio est une application de marketing multicanal qui permet aux spécialistes du marketing de générer et de favoriser une communication permanente avec les clients.\n\n\nSales Creatio est un outil de SFA (Sales Force Automation) permettant de gérer le cycle de vente, de la génération de leads à la gestion des clients réguliers. Service Creatio fournit des outils de service client pour favoriser l'engagement client.\n\n\nCreatio peut être déployé à la demande en tant que solution cloud ou sur site, où les données sont hébergées en interne sur les serveurs de l'entreprise. Dans les deux cas, les utilisateurs peuvent accéder à Creatio à l'aide d'un navigateur web ou de l'application mobile. Le système est compatible avec Windows et iOS.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c4878218-2df2-4665-83d7-ad771bdae78a.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/5948/marketingcreatio-international","@type":"ListItem"},{"name":"Plaid","position":3,"description":"Plaid est une solution financière dans le cloud qui aide les utilisateurs à établir une connexion entre les applications et les comptes bancaires pour accéder aux données bancaires. La plateforme permet d'authentifier les comptes, de vérifier les soldes, de vérifier l'identité, de valider les revenus, de vérifier les actifs, etc.\n\n\nConçu pour venir en aide à la fois aux prêteurs et aux emprunteurs, Plaid offre un accès sécurisé aux informations bancaires. La solution offre une multitude de fonctionnalités, notamment : historique des transactions, authentification ACH (Automated Clearing House), solde de compte en temps réel, vérification des actifs, vérification de l'employeur, etc. Elle permet en outre de vérifier l'e-mail, l'adresse postale et le numéro de téléphone, ainsi que de générer des rapports aux formats JSON (JavaScript Object Notation) et PDF.\n\n\nPlaid fournit des informations relatives à la géolocalisation, aux commerçants et aux catégories, tout en s'intégrant directement à toute application de prêt numérique pour fournir des mises à jour en temps réel. L'offre est tarifée en fonction du nombre d'instances chaque mois. L'assistance est déployée via un centre d'aide en ligne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c91a81bc-9c50-44e0-a9e0-fdddb2c5b27b.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/179020/plaid-for-lending","@type":"ListItem"},{"name":"Certent Equity Management","position":4,"description":"Les logiciels et services de gestion des plafonds et des capitaux propres offrent tout ce dont les entreprises privées et publiques ont besoin pour gérer, administrer, comptabiliser et rendre compte des plans de rémunération en capitaux propres, notamment les calculs comptables les plus complets et le reporting détaillé des plans d’actions sur le marché. Avec le portail des participants/actionnaires, le rôle administratif et la console de Certent Equity Management, ainsi que plus de 400 rapports prédéfinis, vous pouvez simplifier les processus de rémunération en actions, améliorer la productivité et renforcer la conformité dans l’ensemble de l’entreprise.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/93b98691-03ee-48bf-a4c8-6298d3330212.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/411099/certent-equity-management","@type":"ListItem"},{"name":"Carta","position":5,"description":"Carta est une solution cloud qui aide les entreprises du secteur financier à rationaliser et à gérer les portefeuilles, les évaluations, les participations et bien plus encore. Elle fournit aux entreprises un module d'administration des fonds, qui permet aux investisseurs en capital-risque d'examiner l'évolution du TRI (taux de rendement interne) sur un tableau de bord centralisé.\n\n\nCarta permet aux superviseurs de visualiser des informations importantes en fonction de l'argent collecté ou de la dernière évaluation privilégiée et de demander l'accès au tableau de capitalisation des investisseurs. Elle permet aux entreprises de stocker des certificats papier dans un coffre-fort sécurisé, éliminant ainsi le risque de vol ou de perte. En outre, les investisseurs peuvent utiliser des applications mobiles sur les appareils Android et iOS pour suivre les participations et les performances des actifs en temps réel.\n\n\nCarta est dotée d'une API (Application Programming Interface) qui permet aux professionnels d'intégrer le système à plusieurs plateformes tierces telles que Namely, Xero, QuickBooks et plus encore. Les tarifs sont disponibles sur demande et l'assistance est assurée par téléphone et par e-mail.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/8989ecd5-eebe-43f3-80ad-9fcce409f77e.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/66805/carta-for-investors","@type":"ListItem"},{"name":"Backstop","position":6,"description":"Backstop est une suite cloud d'applications conçue pour aider les petites et grandes entreprises du secteur des investissements institutionnels. La suite fournit diverses solutions pour gérer les relations clients, les portefeuilles, la recherche, la comptabilité et les relations avec les investisseurs. \nLes fonctionnalités de Backstop comprennent la gestion des opérations de vente et de marketing, l'allocation des partenariats, les grands livres des comptes, la planification des portefeuilles, les capitaux privés, etc. L'outil de CRM (Customer Relationship Management) de Backstop permet aux gestionnaires d'actifs de suivre les activités des clients et des partenaires, de rechercher des documents, de créer des documents d'investissement et de communiquer par e-mail. De plus, cette solution comporte un portail web de reporting, qui aide les investisseurs et les partenaires à accéder aux informations sur les investissements, les comptes, la recherche de fonds, etc.\nLes entreprises peuvent utiliser l'API (Application Programming Interface) de Backstop pour intégrer le système à plusieurs applications tierces, notamment Preqin, Barclay Hedge, Morningstar, Crystal Reports, Oracle Business Intelligence Enterprise Edition, etc. Les tarifs sont disponibles sur demande et l'assistance est assurée par téléphone, e-mail, de la documentation et d'autres moyens en ligne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/1f8e3bdf-4cb7-401c-aaca-af9d4b05fd2a.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/127096/backstop","@type":"ListItem"},{"name":"Dynamo Software","position":7,"description":"Dynamo est une solution cloud qui aide les investisseurs institutionnels et les gestionnaires de fonds alternatifs à maintenir leurs relations avec les investisseurs grâce à des soumissions de documents de conformité, à une cartographie des parties intéressées, à des relevés de compte, etc. Ses fonctionnalités clés comprennent la gestion des risques, des indicateurs de performance, un portail client, le suivi des investissements et l'analyse comparative.\nConçue pour différents types de fonds comme les couvertures d'immobilisations, le capital privé et le capital-risque, Dynamo fournit des évaluations détaillées des investisseurs et stocke les enregistrements de transactions dans un référentiel unifié pour référence ultérieure. Le portail des investisseurs facilite la prise de décision et permet aux équipes de générer des rapports sur les investissements individuels, les performances des fonds, les transactions, les soldes de comptes, etc. En outre, les équipes peuvent demander un accès aux données juridiques de leur cabinet comme des formulaires de consentement K-1, des documents PPM (Product Profile Management), des informations de gestion, des actualités et des synthèses de comptes de capitaux via un portail de relations avec les investisseurs. \nDynamo peut s'intégrer à la suite Microsoft Office pour importer/exporter des documents, des e-mails et des données dans des dossiers afin d'assurer la conformité réglementaire. Cette solution est disponible avec un abonnement mensuel et l'assistance est assurée via de la documentation, par téléphone et d'autres services en ligne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/c8541262-f2dc-41c7-81e8-9874b7469273.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/131884/dynamo","@type":"ListItem"},{"name":"Ledgy","position":8,"description":"Ledgy est une solution logicielle de gestion des capitaux propres pour les entreprises en croissance. Elle motive les employés et les investisseurs autour d'un objectif commun de croissance. Les principales fonctionnalités sont des modèles de plan de participation des employés et des processus automatisés liés aux capitaux propres.\n\nLes entreprises peuvent utiliser Ledgy pour suivre les finances et simplifier la conformité. Cette plateforme prend en charge la gestion de compte de bout en bout pour les structures de capital d'entreprise, allant de la modélisation des cycles de financement et de la numérisation des tableaux de plafonnement à la gestion des relations avec les investisseurs et à la gestion des dépenses en options. Les investisseurs en capital-risque et les investisseurs providentiels peuvent créer un tableau de bord, gérer plusieurs portefeuilles, déterminer les investissements possibles et analyser divers scénarios de modèles de sortie. \n\nLedgy génère des rapports automatisés sur les performances des actions, permettant aux entreprises de partager facilement des indicateurs de performance clés avec les actionnaires. La plateforme dispose d'un tableau de bord de motivation des collaborateurs avec les évaluations actuelles et futures des participations des travailleurs. Les utilisateurs peuvent également surveiller les avantages et la rémunération des employés.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/baf35746-5ab7-41a1-83de-bb732c555733.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/229450/ledgy","@type":"ListItem"},{"name":"FundCount","position":9,"description":"FundCount est une solution intégrée de gestion de la comptabilité et des investissements. Elle aide les petites et grandes entreprises à suivre, analyser et rapporter les investissements sur l'ensemble des portefeuilles. Elle permet aux utilisateurs de gérer toutes les opérations liées aux partenariats, aux portefeuilles et à la comptabilité du grand livre en utilisant un tableau de bord centralisé, facilitant ainsi la communication entre toutes les parties prenantes.\nLes fonctionnalités clés de FundCount comprennent l'administration des fonds, la comptabilité, le suivi des investissements, l'analyse comparative, la gestion des clients et les indicateurs de performance. Cette solution est dotée d'un module de reporting qui permet aux gestionnaires de créer des rapports et des modèles personnalisés à l'aide de graphiques, diagrammes et autres composants visuels. De plus, les entreprises peuvent utiliser le module de comptabilité du portefeuille pour calculer le rendement des investissements et mesurer la performance par rapport à un indice de référence individuel ou mixte.\nFundCount permet aux utilisateurs de relier les comptes de revenus et autres dépenses aux formulaires du Service des impôts des É.-U. (1065 ou K-1) et de générer des rapports sur demande pour répondre aux exigences fiscales. Tarification disponible sur demande ; un service d'assistance est fourni par téléphone, par e-mail et via d'autres mesures en ligne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/dc2b6c9c-11bd-472d-b1de-dbe1d519ff27.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/164908/fundcount","@type":"ListItem"},{"name":"Rundit","position":10,"description":"Rundit est un outil personnalisable qui aide les sociétés de capital-risque à rationaliser les opérations liées à l'analyse et aux informations des données d'investissement. Rundit agrège les données liées à vos portefeuilles et investissements tout en permettant aux gestionnaires de fonds de suivre leurs investissements à tout moment. Les investisseurs peuvent ajouter ou inviter des entreprises à la plateforme (gratuit pour les entreprises), obtenir des rapports de portefeuille et générer des rapports de pertes et profits automatisés. \n\nSi vous perdez beaucoup de temps à suivre les indicateurs de performance des investissements et à collecter des données de rapport de portefeuille sur différentes feuilles de calcul, Rundit est là pour vous aider à gérer facilement vos investissements.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/41ff67c2-2e25-4665-97c9-61fec6541377.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/335330/rundit","@type":"ListItem"},{"name":"Diligent Equity","position":11,"description":"EquityEffect est une solution de gestion des actions basée sur le cloud, qui aide les cabinets juridiques, les investisseurs et les institutions financières de toutes tailles à surveiller, gérer et organiser les actions à l'aide de tableaux de cap et d'analyses de simulation. Elle est fournie avec un module de gestion des actions et des options, qui permet aux organisations de vérifier la distribution et la disponibilité des actions.\n\n\nLe tableau de bord unifié d'EquityEffect permet aux gestionnaires d'afficher des informations relatives aux fonds, à l'historique des évaluations, aux coinvestisseurs, aux entreprises, etc. Cet outil offre diverses fonctionnalités, notamment des flux de travail standard sur les actions, les attributions aux actionnaires, les approbations du conseil d'administration, un aperçu de la capitalisation, des documents numériques et des tableaux de capitalisation centralisés. En outre, la solution permet aux utilisateurs de créer des alertes et des notifications personnalisées pour de multiples tâches telles que la réglementation, la conformité, les dépôts et les approbations.\n\n\nEquityEffect comprend un module de reporting, qui permet aux administrateurs de visualiser et de télécharger des rapports sous forme de fichiers PDF ou Excel. Tarification disponible sur demande ; l'assistance est assurée par e-mail et d'autres services en ligne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/fdb0d443-e7fd-436f-b4eb-fa4c8229f82a.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/183820/equityeffect","@type":"ListItem"},{"name":"Altvia","position":12,"description":"AIM (Alternative Investment Management) est une solution cloud de CRM (Customer Relationship Management) destinée à aider les entreprises de toutes tailles à gérer les portefeuilles, les interactions, les transactions, les collectes de fonds et la conformité. Basée sur la plateforme Salesforce, elle permet aux utilisateurs de suivre et de stocker les communications effectuées par téléphone, par e-mail ou lors de réunions.\n\n\nLa fonctionnalité de collecte de fonds d'AIM génère, distribue et suit automatiquement les PPM (Private Placement Memorandum). En outre, les utilisateurs peuvent visualiser la progression de plusieurs événements en temps réel grâce à des rapports attrayants. Son module de suivi des transactions permet aux équipes de gérer des portefeuilles d'investissements avec des informations sur les transactions, des renseignements sur les fonds, des mesures et des listes de contrôle personnalisées pour l'évaluation.\n\n\nAIM propose un tableau de bord personnalisable, qui donne un aperçu des sources des opérations, des tendances en matière d'évaluation, de la levée de capitaux et des processus internes pour une visualisation simplifiée des données. La plateforme s'intègre à diverses applications tierces telles que Microsoft Outlook et Excel. La tarification du produit est disponible sur demande et l'assistance est assurée par téléphone, e-mail et par le service d'assistance en ligne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/245a5d65-053b-4c66-a277-b25866ad2eaf.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/124390/alternative-investment-management","@type":"ListItem"},{"name":"HedgeGuard","position":13,"description":"HedgeGuard est une solution de gestion de portefeuille conçue pour aider les entreprises qui traitent avec des hedge funds, des actifs, des family offices et des cryptofonds. Elle permet aux utilisateurs de générer des analytiques, des vues et des rapports configurables sur les stratégies d'investissement afin de mesurer la performance des actifs, l'exposition, les risques, etc.\nLes fonctionnalités de HedgeGuard : simulation/modélisation de portefeuille, gestion de trésorerie, conformité, reporting, appariement des transactions, comptabilité, saisie des ordres, etc. Les entreprises peuvent utiliser cette solution pour gérer des instruments financiers tels que les capitaux propres, les titres à revenu fixe ou les matières premières en utilisant des calculs de VaR (Value at Risk), des tests de stress, etc. En outre, elle aide les gestionnaires à suivre les positions de leurs actifs en temps réel et à créer des simulations de prénégociation personnalisées, ce qui facilite les choix d'investissement.\nHedgeGuard fournit une interface de gestion des ordres permettant aux utilisateurs de créer et de dupliquer des ordres sur plusieurs fonds, ce qui améliore la visibilité au sein de l'organisation. Tarification disponible sur demande ; un service d'assistance est fourni par téléphone, par e-mail et via d'autres mesures en ligne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/be8d5d5e-beca-4f39-b328-d0e83cbc9c00.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/84965/hedgeguard","@type":"ListItem"},{"name":"U-Rite","position":14,"description":"U-Rite est une plateforme immobilière commerciale cloud conçue pour aider les courtiers immobiliers, les conseillers et les investisseurs à gérer la valorisation des biens immobiliers et la souscription d'assurance des locataires. La solution s'intègre à Microsoft Excel pour faciliter les calculs et prévisions spécifiques aux marchés liés à l'inflation des loyers, aux logements à louer, aux recouvrements de dépenses, etc. \n\n\nLes administrateurs peuvent utiliser la plateforme pour filtrer les profils afin d'enchérir sur les offres et analyser l'augmentation des loyers sur les unités, tout en générant des rapports sur les pipelines et portefeuilles. Les utilisateurs peuvent inclure des feuilles de calcul U-Rite dans Excel pour obtenir des informations sur les dépenses d'investissement, les dépenses d'exploitation, etc., dans les modèles propriétaires.\n\n\nParmi les autres fonctionnalités d'U-Rite figurent : collaboration d'équipe, reporting, analyse de sensibilité, partage de fichiers et sélection. La tarification est disponible sous forme d'abonnements mensuels et l'assistance est assurée par des services en ligne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/4a38eed7-521a-4591-920b-f19d541d6079.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/188458/u-rite","@type":"ListItem"},{"name":"Optio","position":15,"description":"La plateforme Optio offre tous les outils nécessaires pour toutes les étapes de la gestion de la rémunération à base d'actions. \n\nLe portail administrateur est un outil qui aide les utilisateurs à planifier et à gérer facilement la rémunération en actions de leurs employés. Les utilisateurs peuvent suivre toutes les attributions, y compris celles qui ont été acquises, exercées ou résiliées. Les utilisateurs peuvent également voir qui participe actuellement au programme, les affecter au bon centre de coûts et mettre fin aux contrats de ceux qui quittent l'entreprise. Avec Optio, les utilisateurs peuvent créer de nouveaux plans d'actions et récompenser les employés rapidement et facilement, car toutes les étapes, de la création de la récompense à l'acceptation du document, sont automatisées. Ils peuvent également créer facilement des calendriers d'acquisition complexes et stocker tous leurs documents en toute sécurité.\n\nLe module d'évaluation et de comptabilité aide les utilisateurs à assurer la conformité grâce à des rapports financiers détaillés. Il effectue des évaluations complexes et veille à ce que le reporting financier soit conforme à la norme IFRS 2 et à d'autres normes. Il élimine également le risque d'erreurs manuelles en stockant toutes les données sur des serveurs sécurisés.\n\nLe portail des employés permet à ces derniers de comprendre facilement la valeur de leurs primes et incitations, quel qu'en soit le type. Ils peuvent voir quand leurs primes seront acquises, suivre leur historique et même calculer la valeur future de leurs primes. De plus, avec la solution même les calendriers les plus complexes sont faciles à comprendre.\n\nLa fonctionnalité de garde et de négociation d'actions permet aux employés de détenir et de négocier des actions, même s'ils sont situés dans différents pays. La plateforme facilite la levée, l'achat et la vente d'actions et il existe même un produit spécial qui aide les employés à lever leurs options sans avoir à payer à l'avance. La solution envoie également des avis d'échange pour aider les utilisateurs à se conformer à toutes les règles.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/d0c4d22b-f545-4b20-8458-7b554e6a1d99.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/415360/optio","@type":"ListItem"},{"name":"Lendstream","position":16,"description":"Lendstream est un logiciel de montage et de gestion de prêts basé sur le cloud pour les petites et moyennes entreprises de prêt, de financement participatif (crowdfunding) et de courtage en prêts, avec des options d'intégration d'emprunteurs, de vérification KYC (Know Your Customer), de signature électronique et d'échange de données intégrées à l'API (Application Programming Interface). Parmi ses principales fonctionnalités figurent la génération de leads, la mise en correspondance des produits et des taux d'intérêt, la gestion des documents, la souscription et la gestion des prêts, la vente de services de prêt, l'accueil des investisseurs, la gestion des portefeuilles, le reporting et l'analyse des données.\n\nLes principaux avantages de Lendstream sont les suivants : logiciel intégré de gestion des prêts, applications web et mobiles pour une intégration rapide des emprunteurs/investisseurs, identification automatisée des emprunteurs/investisseurs et fonctions KYC, décision de crédit automatisée, signature électronique des documents, traitement automatisé des paiements, gestion sophistiquée des arriérés, pilote de processus pour les tâches quotidiennes et les rappels, envoi de listes de tâches par courrier électronique, option de marketing secondaire pour vendre le portefeuille de prêts et échange de données avec les systèmes de comptabilité.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/b227f98f-be80-4b27-a9db-6a769c7c163a.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/372403/lendstream","@type":"ListItem"},{"name":"Bloqhouse Technologies","position":17,"description":"Bloqhouse Technologies est une solution cloud de gestion de fonds conçue pour aider les gestionnaires de fonds et les investisseurs à collecter des capitaux. Cette plateforme offre des outils pour faciliter les démarches des investisseurs, le déploiement du capital, le reporting et les tâches administratives au sein du secteur de la gestion de fonds.\n\nLa solution comprend un portail d'administration, qui permet aux administrateurs du système de contrôler les performances du système et l'activité des utilisateurs, ainsi que d'apporter les modifications nécessaires à la configuration.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/964b693e-0e63-4682-88ae-609e9eed4225.jpeg","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/435065/fund-management-solution","@type":"ListItem"},{"name":"Financial Services Cloud","position":18,"description":"Salesforce Financial Services Cloud est une solution de CRM (Customer Relationship Management) qui aide les entreprises du secteur financier à gérer les recommandations, les documents, les tâches, etc. Le module de gestion des leads permet aux représentants des ventes de suivre, de filtrer et de sélectionner les prospects et d'utiliser les modèles d'e-mails intégrés pour établir la communication. Cette solution aide également les entreprises à gérer les flux de travail hypothécaires et de prêt via une plateforme unifiée. La plateforme permet aux employés d'interagir avec les prêteurs et les emprunteurs, de suivre et d'approuver les documents et de stocker les données des clients dans un référentiel centralisé.\n\n\nFinancial Services Cloud permet aux employés de créer des programmes d'engagement des clients, de hiérarchiser les relations avec les clients et de mettre en évidence les étapes importantes de la relation avec les clients, entre autres opérations. Les superviseurs peuvent configurer des règles pour la remontée des dossiers et des files d'attente afin d'acheminer automatiquement les demandes des clients vers des agents ou des équipes spécifiques. De plus, les membres du personnel peuvent créer, concevoir et distribuer des formulaires d'enquête pour recueillir des informations et des opinions.\n\n\nFinancial Services Cloud est dotée d'une API (Application Programming Interface) qui permet aux entreprises d'intégrer le système à plusieurs applications tierces. La solution fournit également des applications mobiles iOS et Android qui permettent aux employés de gérer leurs activités à distance. La solution est disponible sous forme d'abonnements annuels et l'assistance est assurée par messagerie instantanée, téléphone, un forum communautaire et d'autres services en ligne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/3b1c4f0f-6a29-4932-b64e-87a1e58a57d4.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/331364/salesforce-fin-serv-cloud","@type":"ListItem"},{"name":"Edda","position":19,"description":"Kushim est une suite tout-en-un de suivi des investissements conçue pour les entreprises de capital investissement et de capital-risque. De l'examen des transactions à la sortie, la suite de produits de Kushim vous aide à rationaliser votre flux de travail et à gérer vos fonds. Kushim permet aux utilisateurs de passer moins de temps à rechercher des documents et à rédiger des rapports pour se concentrer sur la prochaine grande nouveauté du secteur.\n\nKushim fournit une assistance via une page FAQ, un chat, par e-mail et via d'autres ressources.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/5b46e918-fc3c-4376-9f74-d0beaf9abdff.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/216643/Edda","@type":"ListItem"},{"name":"eFront","position":20,"description":"eFront est une solution cloud qui aide les entreprises à gérer leurs opérations d'investissement grâce à des fonctions de reporting, de comptabilité, d'administration de fonds et de gestion d'actifs. Les fonctionnalités clés comprennent la gestion des risques, l'analyse comparative, le suivi des investissements, la gestion des fonds et l'analyse des performances.\nConçu pour les professionnels de l'investissement alternatif, eFront est doté d'outils de surveillance des portefeuilles via la normalisation et la collecte d'informations dans une base de données unifiée pour assurer la conformité avec les réglementations gouvernementales. Cette solution multi-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) aide les administrateurs de fonds à rationaliser les services d'actifs dans des classes d'investissement alternatives et des structures complexes. En outre, le système fournit un portail d'investissement externe afin de collecter directement les informations relatives aux sociétés du portefeuille, de les conserver pour référence et de les afficher pour améliorer la transparence entre les parties prenantes.\neFront aide les utilisateurs à générer des rapports pour fournir une analyse des performances afin de faciliter la prise de décision et l'automatisation des flux de travail. La tarification est disponible sur demande et l'assistance est assurée via le téléphone et d'autres moyens en ligne.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/efdc3e1d-d6a3-4249-a490-9b503fd9e800.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/84896/efront","@type":"ListItem"},{"name":"Crowdsofts","position":21,"description":"Crowdsofts est une solution de financement participatif en marque blanche pour les start-up et les organismes à but non lucratif. La plateforme basée sur le cloud offre des avantages tels que l'automatisation des flux de travail, des analyses performantes, la gestion du back-office et des intégrations flexibles. Conçue pour aider les utilisateurs à créer et gérer leur activité de financement participatif, Crowdsofts peut être personnalisée en fonction des besoins de l'entreprise et est conforme aux exigences générales de conformité de l'UE pour le financement participatif.\n\n\nLes outils d'analyse de Crowdsofts permettent aux entreprises de suivre les collectes de fonds, les investissements, les transactions, les paiements, etc. Les paiements peuvent être traités dans le système et les utilisateurs peuvent suivre les paiements en souffrance ou en retard. La solution Crowdsofts offre également une fonctionnalité d'investissement automatique, qui permet aux investisseurs de configurer des paramètres personnalisés, puis d'investir automatiquement dans des projets en fonction de ces paramètres.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/f6c41701-5954-4e89-9503-ac9bb3ceeeef.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/185911/crowdsofts","@type":"ListItem"},{"name":"Sharesight","position":22,"description":"Sharesight est un outil de suivi de portefeuille d'investissement permettant de suivre les actions, les dividendes, les FNB (fonds négociés en bourse), etc., utilisé par plus de 350 000 investisseurs dans le monde. Sharesight se synchronise avec les courtiers pour suivre automatiquement les dividendes, les transactions, les fractionnements d'actions et les opérations sur titre. \n\nAvec Sharesight, les utilisateurs peuvent consulter le total de leurs déclarations annualisées sur n'importe quelle période et obtenir toutes les informations nécessaires pour leurs déclarations fiscales. Les utilisateurs peuvent également partager des portefeuilles en toute sécurité.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/66d649e7-53db-47ad-8692-6ea0e5b55f9e.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/373958/sharesight","@type":"ListItem"},{"name":"Unity","position":23,"description":"Si vous êtes un courtier ou une banque, trouver une plateforme de négociation pour vos clients peut s'avérer très difficile. L'augmentation des dépenses, le faible niveau de sécurité et la diversité des infrastructures professionnelles peuvent vous détourner de votre objectif principal, à savoir la réalisation de bénéfices.  \n\nVoici comment la solution suivante peut s'avérer pertinente. La plateforme Unity est une plateforme de trading révolutionnaire qui donne accès au trading client avec toutes les classes d'actifs (taux de change, indices, matières premières, contrat sur différence, fonds indiciel coté, actions, obligations, cryptomonnaies, etc.) sur différents marchés dans une seule interface innovante. Le système permet de négocier dans un terminal web ou via une interface d'application mobile. Unity permet d'augmenter les revenus et de fournir aux clients des courtiers ou des banques un haut niveau de service.   \n\n- Respectez toutes les obligations à l'aide de l'infrastructure de middle-office et de back-office. \n- Découvrez tous les instruments nécessaires à la négociation (graphiques avec la fonctionnalité intégrée Trading View, tableau de bord, carnet d'ordres, signaux de négociation et large éventail de types d'ordres).\n- Personnalisez l'apparence en fonction de vos préférences et ajoutez vos étiquettes.\n- Gérez vos finances avec souplesse grâce à l'infrastructure NeoBanking élaborée\n- Choisissez n'importe quel fournisseur de liquidités ou de données de marché avec lequel vous souhaitez vous intégrer\n- Administrez le trading de vos clients avec la configuration des paramètres marginaux et un système efficace de gestion des risques.
\n\nTrouvez tout ce dont vous avez besoin dans la plateforme.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/a5e1486e-7ce2-4859-a7ea-57ed108ba5be.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/395666/unity","@type":"ListItem"},{"name":"Limina IMS","position":24,"description":"Limina est une solution de gestion des portefeuilles et des commandes avec des fonctionnalités intégrées de gestion des données. Elle est conçue pour les responsables d'investissements collectifs afin de s'adapter aux processus de gouvernance et aux exigences de contrôle, tout en bénéficiant des avantages des solutions cloud et des logiciels-services.\n\nAvec Limina, vous permettez aux équipes de gestion du Front et du Middle Office de se concentrer sur la génération de retours sur investissement, en minimisant les risques opérationnels. La plateforme est ouverte et utilisée par des gestionnaires d'investissement et d'actifs du monde entier pour atteindre une plus grande efficacité grâce à des flux de travail intégrés de bout en bout et pour rationaliser les couts en réduisant le besoin de systèmes de gestion de données distincts.","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/ba125586-5b86-495e-98a4-26a175c89616.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/425359/limina-ims","@type":"ListItem"},{"name":"Octopus","position":25,"description":"Octopus a remporté le prix de l'éditeur à Fundmanagertools d'Opalesque\n\nPrend en charge les portefeuilles/fonds cryptographiques.\nVidéo de la version cryptographique disponible sur le site de l'éditeur.\n\nLa gestion de portefeuille comprend les fonctionnalités suivantes :\n\n1.\tStructures de portefeuille complexes avec droits d'accès individuels\n2.\tCouverture complète du type d'instrument avec améliorations de la conformité\n3.\tBase de données d'instruments détaillée, extensible et mise à jour automatiquement\n4.\tBase de données de tarification avec plusieurs sources de données et champs pour des calculs supplémentaires\n5.\tBase de données complète d'historique des positions et des transactions\n6.\tLe portefeuille peut être visualisé et calculé rétrospectivement pour un jour donné\n7.\tChamps de performance et d'évaluation extensibles pour chaque poste\n8.\tFonctions de recherche, de filtrage et d'exportation de positions et de transactions interportefeuilles\n9.\tAPI (Application Programming Interface) de base de données pour une connexion directe à Excel\n10.\tBase de données de configuration étendue\no\tCourtier/contreparties/émetteurs\no\tCalendrier des commissions\no\tPays/devises\no\tTypes d'instruments (structure hiérarchique)\no\tMarchés\no\tCarte de notation\no\tTypes de transactions (structure hiérarchique)\n\n\nLa gestion des commandes comprend :\n\n1.\tOutil de transfert commercial sophistiqué pour une exécution rapide et facile de grandes quantités de transactions\n2.\tImportation Excel pour feuilles Excel individuelles et fonctionnalité de copier-coller réglable\n3.\tInterfaces étendues et faciles à ajuster pour les courtiers, les dépositaires et autres contreparties\n4.\tInterfaces pour l'ensemble des principaux fournisseurs de flux de prix\n5.\tCouverture universelle complète des instruments avec conformité prénégociation\n6.\tCarnet de commandes avec fonctionnalité de recherche, de filtrage et d'exportation pour les transactions nouvelles, en attente et exécutées\n7.\tVues des portefeuilles individuels avec génération de transferts commerciaux directs\n8.\tOutil de simulation de portefeuille avec fonction de rééquilibrage et de génération de transferts commerciaux directs\n9.\tOutil de gestion des frais pour automatiser ou simplifier le post-traitement des transactions\n\n\nFonctions de rapprochement et d'interfaces :\n\n1.\tOutil de configuration d'interface sophistiqué pour couvrir tout type d'importation de données basée sur des fichiers\n2.\tTransfert de données par FTP, e-mail et API (Application Programming Interface) avec prise en charge du cryptage\n3.\tConfiguration d'un nombre illimité de tâches de rapprochement entre vos données et vos partenaires tiers\n4.\tGroupes de rapprochement automatisés, planificateur flexible\n5.\tBase de données de mappage des noms d'instruments\n\n\nLa gestion et la valorisation du fonds incluent les fonctionnalités suivantes :\n\n1.\tComptabilité/comptabilité fantôme pour les structures de fonds complexes, par exemple, option fonds maîtres/fonds nourriciers et fonds de couverture\n2.\tContrôles de conformité ex post avec un catalogue de règles flexibles et sophistiquées avec configuration par fonds \n3.\tConfiguration de plusieurs structures de catégories d'actions de devises et d'actions avec possibilité de couverture de devises\n4.\tConfiguration complexe des frais pour le calcul automatisé des frais au niveau du fonds ou de la catégorie d'actions\n5.\tCalcul configurable des frais de performance avec filigrane élevé et prise en charge du taux de rendement minimal\n6.\tHistorique complet et exportable des NAV (Net Asset Valuation), de la conformité et des abonnements/rachats\n7.\tCalculs extensibles pour les performances, la VaR (Value at Risk) et d'autres chiffres clés\n8.\tSources de données automatisées pour la valeur du portefeuille, les abonnements/rachats, les passifs, les couvertures\n\n\nReporting :\n\n1.\tMoteur de reporting sophistiqué basé sur le logiciel open source Jasper Reports\n2.\tModèles de reporting faciles à ajuster pour les KIID (Key Investor Information Document), les fiches d'informations, les NAV, les rapports de portefeuilles et les rapports annuels\n3.\tRapports complets et hautement personnalisables, adaptables à n'importe quelle identité d'entreprise\n4.\tLa génération des rapports et la diffusion d'e-mails peuvent être effectuées avec le traitement par lots et sous le contrôle du planificateur","image":"https://gdm-catalog-fmapi-prod.imgix.net/ProductLogo/0a81ed17-3c40-444e-be55-d1d32326d5ee.png","url":"https://www.softwareadvice.fr/software/350809/octopus","@type":"ListItem"}],"@id":"https://www.softwareadvice.fr/directory/4566/investment-management/software#itemlist","numberOfItems":25}
</script>