Logiciels de CRM pour le secteur financier

Développé sur le Work OS de monday.com, monday sales CRM est une solution personnalisable et sans code qui permet aux managers et aux équipes commerciales de maîtriser tout le cycle de vente : recherche de prospects, gestion du... En savoir plus

Pipedrive est une solution web de gestion de pipeline et de CRM (Customer Relationship Management) de ventes qui permet aux entreprises de planifier leurs activités de vente et de surveiller les transactions. Conçu selon une... En savoir plus

Grâce à sa plateforme CRM (Customer Relationship Management) cloud, HubSpot CRM permet aux entreprises de toutes envergures de suivre et entretenir des leads, ainsi que d'analyser des métriques commerciales. HubSpot convient à... En savoir plus

Creatio propose une synergie unique entre un CRM (Customer Relationship Management) unifié et une plateforme BPM (Business Process Management) intelligente pour l'automatisation du marketing, des ventes et des services. La... En savoir plus

Zoho CRM est une plateforme cloud de gestion d'entreprise qui s'adresse aux entreprises de toutes tailles. Elle offre des outils de vente et de marketing automation avec des fonctions d'assistance, d'analyse et de support... En savoir plus

Nimble propose un widget de navigateur et une solution mobile d'automatisation de la force de vente et de social CRM (Customer Relationship Management) pour les petites et moyennes entreprises. La solution remplit automatiquement... En savoir plus

NetSuite est une suite logicielle de gestion d'affaire proposée en tant que service qui offre des fonctions ERP (Enterprise Resource Planning) et CRM (Customer Relationship Management). Il s'agit d'un package horizontal conçu... En savoir plus

Keap (anciennement Infusionsoft) est une solution cloud de vente et de marketing qui offre des fonctionnalités de CRM (Customer Relationship Management), de marketing automation et d'e-commerce dans une seule suite. Keap aide les... En savoir plus

Apptivo is a cloud-based suite of applications designed to help small businesses manage a range of functions including financials, human resources and supply chain management. Apptivo’s customer relationship management (CRM)... En savoir plus

Bitrix24 est un espace de travail en ligne pour les PME et grandes entreprises. Il propose plus de 35 outils : CRM, tâches et projets, Kanban, Gantt, appels visio, stockage en ligne, chats, automatisation des flux de travail, et... En savoir plus

Freshsales est une solution cloud de CRM (Customer Relationship Management) qui aide les entreprises de différents secteurs industriels à gérer leurs interactions avec les clients existants et potentiels. Ses principales... En savoir plus

Less Annoying CRM is a customer relationship management solution built for small businesses. It offers cloud-based deployment, various configuration options and a dashboard that provides an overview of contact information,... En savoir plus

Deltek Vision is a cloud-based project-based solution for professional services firms that is available for cloud or on-premise deployment. It combines project accounting, resource management, project management, time/expense... En savoir plus

Really Simple Systems is an easy to use cloud CRM system designed for small and mid-sized organizations, yet also perfect for larger teams. There’s a customizable Sales CRM, plus options for Marketing and Service tools and... En savoir plus

EngageBay est une solution intégrée de marketing, de vente, d'assistance et de CRM (Customer Relationship Management) conçue pour aider les petites et moyennes entreprises à acquérir, engager et convertir les visiteurs du site... En savoir plus

Sage Intacct is a provider of cloud-based financial management and accounting software. Sage Intacct's software solution is suitable for small to midsize accounting firms and can provide financial reporting and operational... En savoir plus

Daylite de Marketcircle, Inc. permet aux utilisateurs de gérer de nombreux aspects commerciaux à partir d'une seule application. La solution hiérarchise les projets et opportunités pour mieux définir les objectifs à long et court... En savoir plus

Maximizer CRM is an integrated customer relationship management (CRM) solution suitable for organizations of all sizes across various industries. This solution can be deployed on both on-premise and in the cloud. Maximizer CRM... En savoir plus

Les outils CRM (Customer Relationship Management) d'e-Way CRM sont intégrés à Outlook, ce qui permet d'étendre le système et son utilisation. Avec ce logiciel, le marketing est réalisé facilement et efficacement grâce aux... En savoir plus

vCita LiveSite est une solution de CRM pour les petites entreprises. Elle inclut le suivi des interactions, le routage des leads, la gestion des leads et le CRM mobile au sein d'une suite. vCita LiveSite regroupe différents flux... En savoir plus

Caspio is a cloud-based, no-code, application development solution for organizations of all sizes. The platform is suitable for industries such as health care, media, government, education, nonprofits, consulting, churches and... En savoir plus

Close est un CRM d'engagement de vente conçu pour aider les PME à convertir plus de leads en revenus. L'éditeur Close se consacre à l'entreprise de demain : des équipes intelligentes et Agiles qui travaillent à distance. Si vous... En savoir plus

Zendesk Sell (formerly Base) is the web and mobile-based customer relationship management application that allows B2B and B2C sales professionals to manage sales, track leads and engage proactively with customers from anywhere.... En savoir plus

Kommo is a multifunctional CRM that excels at taking the conversation with your customers to the next level. With messengers, the connection is personal. All major messenger platforms are supported. You can create your own... En savoir plus

Wealthbox is a customer relationship management platform that helps businesses and financial advisors manage opportunities, projects, clients, tasks, and other administrative operations on a unified dashboard. It provides a mail... En savoir plus

LeadSquared is a cloud-based marketing automation and customer relationship management (CRM) solution for businesses of all sizes. It serves clients in industries such as finance, e-commerce, education, health and wellness,... En savoir plus

Teamgate is a cloud-based customer relationship management (CRM) and sales automation solution. It offers functionality to connect, organize, research and analyze leads from a single system. Teamgate offers lead sourcing and... En savoir plus

Foundersuite is a cloud-based solution designed to help investment bankers, startups, entrepreneurs, incubators and growth companies manage processes for the entire fundraising lifecycle. Key features include team assignments,... En savoir plus

Contactually is a cloud-based customer relationship management (CRM) software that enables businesses to drive personalized communication with their clients. The solution helps with identifying new relationships, following... En savoir plus

Dolibarr ERP & CRM est une solution ERP (Enterprise Resource Planning) open source basée sur le cloud. Elle convient aux petites et moyennes entreprises, aux organismes à but non lucratif et aux travailleurs indépendants. Ses... En savoir plus

Method:CRM is a web-based customer relationship management software designed to help businesses handle sales data, view customer history, build email campaigns and follow up with customers. Key features include contact management,... En savoir plus

InfoFlo est une solution CRM intégrée, accessible en ligne ou installée localement. Le système fournit la gestion des contacts, le couplage de la téléphonie et de l'informatique, le marketing automation, l'automatisation des... En savoir plus

Enfin, un solution CRM qui s'adapte à vos besoins !! Notre missions est d'aider chaque organisation à transformer leurs données client en connaissance client tout en simplifiant le travail de leurs collaborateurs. Efficy est un... En savoir plus

Unite your troops to save time & sell more. Wingmate provides intuitive solutions earning powerful results to help commercial service businesses dominate their competition. 1. Mobile Reporting App - Quick & easy tool for your... En savoir plus

Redtail CRM is a cloud-based customer relationship management solution designed specifically for financial professionals. Its features include database migration, reporting, client information, records and tags management,... En savoir plus

FreeAgent is a complete CRM platform and robust work management system. FreeAgent helps teams get everything in one place, work more collaboratively to get more done, and track and improve performance. Whether it’s a deal, a... En savoir plus

Unanet’s ERP solutions are purpose-built from the ground up for Government Contractors, A/E, and Professional Services organizations. 3,100+ organizations utilize the power of the Unanet software to gain insights, make more... En savoir plus

OnePageCRM est une solution cloud de CRM (Customer Relationship Management) qui permet aux petites et moyennes entreprises de planifier automatiquement le suivi des leads, de générer un tableau de bord avec des actions de vente... En savoir plus

Surefire CRM and Mortgage Marketing Engine helps thousands of mortgage professionals win new business, drive repeat business, and earn the right to referral business. With intuitive, set-it-and-forget-it workflows and award-winnin... En savoir plus

MyCRMDashboard from Continuity Programs is a cloud-based customer relationship management (CRM) solution designed for the residential mortgage industry. It includes automated marketing on behalf of loan officers to their... En savoir plus

Covve Personal CRM is your personal assistant app, reminding you to keep in touch with clients and personal contacts. Ranked #1 personal CRM in the US app stores, it is used by professionals across industries, including... En savoir plus

Total Expert is a purpose-built CRM and marketing solution focused on customer loyalty and retention. It is designed specifically for mortgage lending, financial institutions, and credit unions. The Total Expert platform provides... En savoir plus

Vymo is a personal assistant application that helps businesses manage sales operations including work allocation, lead capturing and performance management. It allows users to automatically allocate leads to sales representatives... En savoir plus

FLG is a cloud-based customer relationship management (CRM) solution that helps small to large enterprises manage leads and streamline communication with customers. The centralized platform enables administrators to configure... En savoir plus

Backstop est une suite cloud d'applications conçue pour aider les petites et grandes entreprises du secteur des investissements institutionnels. La suite fournit diverses solutions pour gérer les relations clients, les portefeuill... En savoir plus

Grâce à Seeking Alpha, les entreprises peuvent lier leur portefeuille pour obtenir des filtres de stock, des alertes et des mises à jour personnalisés. Les professionnels peuvent consulter les prix des actions, les graphiques,... En savoir plus

User.com est une plateforme complète de marketing automation qui permet de satisfaire et de fidéliser les clients. L'application vous permet de recueillir des informations sur les prospects et de communiquer avec eux à l'aide... En savoir plus

La solution cloud de Shape offre des outils conçus pour gérer le marketing et les promotions en ligne, recueillir des leads à partir de sources en ligne, organiser des filières de ventes, communiquer avec les clients et automatise... En savoir plus

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ConvergeHub offers a customer relationship management (CRM) and sales and marketing automation system for small and midsize businesses. It lets users store contact lists, design campaigns and manage sales activities and leads. U... En savoir plus